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am8.com真人手机版_三只养老目标基金同日成立 富国鑫旺稳健首募8.83亿

2020-01-11 18:02:08   【浏览】3330

am8.com真人手机版_三只养老目标基金同日成立 富国鑫旺稳健首募8.83亿

am8.com真人手机版,12月14日,富国、银华、万家基金分别发布旗下富国鑫旺稳健养老(FOF)、银华尊和养老(FOF)、万家稳健养老(FOF)基金合同生效公告。

其中,富国鑫旺稳健养老(FOF)的成立规模为8.83亿元,成为迄今为止规模最大养老目标基金。同时,打破了同类产品规模刚过及格线(2亿元)的魔咒。

目前,首批14只养老目标基金中,已成立9只,还有5只正处于募集和筹备期。

打破募集难魔咒

作为国内养老目标基金历史上,首次同年同月同日诞生的三只基金——富国鑫旺稳健养老(FOF)、银华尊和养老(FOF)、万家稳健养老(FOF)均得到了市场认可。其中,富国鑫旺稳健养老(FOF)更是打破了首批养老目标基金募集难的魔咒,实现了既重规模,又注重户数。

富国鑫旺稳健养老(FOF)募集8.83亿元

根据公告,富国鑫旺稳健养老(FOF)自11月5日开始募集,至12月7日募集结束。首募规模8.83亿元,有效认购户数9.49万户。其中,公司运用固有资金认购1001万元,占基金总份额比例的1.13%,公司从业人员共认购406.18万元,占基金总份额比例的0.46%。

该基金属于目标风险型,最短持有期为1年,陈曙亮担任基金经理。公开资料显示,陈曙亮有着长达十年的证券从业经历,旗下曾管理富国全球债券、富国优化增强债券等多只基金,任职回报率均超过同类平均水平。

陈曙亮表示,养老目标基金的资产配置应该是一个比较长期的事情。因此,在中国目前的国情下来看,做好投资者教育工作仍然任重道远。

银华尊和养老(FOF)募集2.1亿元

根据公告,银华尊和养老(FOF)自11月5日开始募集,至12月7日募集结束。首募规模2.1亿元,有效认购户数6.03万户。其中,公司运用固有资金认购2326.19万元,占基金总份额比例的11.06%,公司从业人员共认购530.81万元,占基金总份额比例的2.52%。

该基金属于目标日期型,目标日期为2035年,最短持有期为3年,肖侃宁、熊侃担任基金经理。公开资料显示,肖侃宁有着20余年证券从业经历,旗下曾管理万家增强收益债券,任职回报率大幅跑赢同类基金。另外一位基金经理熊侃证券从业经历有11年。

银华基金表示,除基金外,对于直接投资的股票、债券资产,银华尊和养老也有另一套标准,股票方面,自下而上从定性和定量两个角度结合公司的管理层经营能力、经营模式、治理结构,以及成长性、财务状况和估值水平等指标“择优录取”;债券投资会综合考虑宏观环境,利用信用分析、流动性分析、税收分析,并结合估值等进行个券选择,获取超额收益。

万家稳健养老(FOF)募集2.2亿元

根据公告,万家稳健养老(FOF)自10月25开始募集,至12月7日募集结束。首募规模2.2亿元,有效认购户数5.93万户。其中,公司从业人员共认购823.51万元,占基金总份额比例的3.75%。

该基金属于目标风险型,最短持有期为3年,徐朝贞担任基金经理。公开资料显示,徐朝贞拥有14年跨境资产研究及投资经验,其中包括4年FOF实战经验。

徐朝贞表示,万家稳健养老FOF同时将运用五大低波动策略精选稳健收益基金,分散投资于纯债类、固收增强类、股债稳健类、另类稳定收益类、股票多空类基金等低相关性标的,以期获取稳健回报。这类风格稳健的产品不仅符合投资者实现养老资产稳健增值的诉求,同时也适合作为当前震荡行情下的投资选择。

认购户数突破50万

作为养老保障体系第三支柱的重要工具,养老目标基金备受各界关注,而养老目标基金也不负众望,自获批到发行再到成立仅仅间隔半年时间。据了解,近期第二批养老目标基金将接棒发行,已有多家公司拿到批文。

Wind数据显示,截至12月14日,目前首批获批的14只养老目标基金中,已有9只成立,还有5只处于发行或筹备阶段。已成立的养老目标基金总规模合计近30亿元,有效认购户数合计逾50万户。

规模方面,富国鑫旺稳健养老暂时以8.83亿元排在第一;户数方面,鹏华养老2035以11.19万户排在第一。

一位不愿具名的公募相关人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,首批养老目标基金中,多家公司为了抢最先成立的时间,规模刚过合格线便提前结束募集。富国这只养老目标基金之所以规模比较大,可能是该公司前期在人员和FOF投资等方面有过充足的筹备。另外,与同期获批并成立的其他养老目标基金产品相比,富国养老目标基金最低1年的持有期相对比较灵活,也会吸引更多散户选择该产品。目前,还不能判断该基金持有人主要为机构投资者,还是个人投资者。按照规定,单一投资者占比20%以上的,定期报告会披露,但不会披露具体持有人信息。

(国际金融报记者 夏悦超)

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